Come importare un file Excel nel software del punto vendita Quickbooks

Quickbooks Point of Sale è un programma di contabilità che tiene traccia dell'inventario e delle vendite della tua piccola impresa. A differenza di Microsoft Excel, che consente di creare da zero qualsiasi sistema di tracciamento finanziario, Intuit Quickbooks è un software dedicato che mira a sostituire il registratore di cassa. Se hai già registrato le informazioni sull'inventario o sui clienti utilizzando Excel, Quickbooks può importare questi dati nei propri file. Il programma applica i dati di Excel ai propri campi standard, creando un nuovo foglio di calcolo da quello nella cartella di lavoro di Excel.

1.

Fai clic su "File" dalla barra dei menu Quickbooks.

2.

Fai clic su "Utilità" dal menu a discesa.

3.

Fai clic su "Importa" per avviare l'Importazione guidata dati e fai clic su "Avanti".

4.

Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente al tipo di dati nel foglio di calcolo di Excel. Le tre opzioni sono "Articoli inventario", "Fornitori" e "Clienti". Ad esempio, se il foglio di calcolo di Excel tiene traccia delle scorte, seleziona "Elementi di inventario".

5.

Fai clic su "Avanti".

6.

Fai clic sul pulsante di opzione con l'etichetta "File personalizzato". Questa opzione aumenta la tua flessibilità quando traduci le intestazioni dei fogli di lavoro nei campi Quickbooks. Fai clic su "Avanti".

7.

Fai clic su "Sfoglia". Individua e seleziona la cartella di lavoro di Excel.

8.

Fare clic sulla casella a discesa con l'etichetta "Data is on sheet:" e selezionare il foglio che si desidera importare. Ad esempio, se la tua cartella di lavoro contiene fogli con l'etichetta "Spazio pubblicitario", "Foglio2" e "Foglio3", seleziona "Spazio pubblicitario".

9.

Inserisci un numero nella casella "Data inizia sulla riga :." Se la prima riga del foglio di Excel contiene intestazioni di colonna, digita "2."

10.

Fai clic sulla casella a discesa con l'etichetta "Scegli la mappatura dei file:" e seleziona "" per aprire la finestra di dialogo Mappature. Questa casella elenca i potenziali campi per il foglio di calcolo Quickbooks e ti chiede di scegliere i campi corrispondenti dal foglio di calcolo di Excel.

11.

Fai clic sulle caselle a discesa nella colonna "Importa dati:" per selezionare i campi dal foglio di calcolo di Excel. Ad esempio, il campo "Descrizione articolo" di Quickbook potrebbe corrispondere al "Desc" del foglio Excel. campo.

12.

Fare clic su "Salva" per chiudere la finestra di dialogo Mappature. Fare clic su "Avanti" due volte per aprire la schermata finale della procedura guidata.

13.

Fai clic su "Importa".

Mancia

• Il tuo foglio sorgente probabilmente non avrà un campo per ciascuno dei campi offerti da Quickbooks. Questo va bene.